Реєстрація випуску облігацій

Маестро і Партнери має значний досвід правового супроводу реєстрації випусків облігацій. Ми готові якісно та в мінімально можливі строки підготувати необхідний пакет документів та здійснити представництво інтересів клієнта в державних органах.

Товариство може розміщувати звичайні (незабезпечені) та забезпечені облігації. При цьому товариство має враховувати, що розмір забезпечення, отриманого від поручителя, гаранта, не має перевищувати розміру власного капіталу такого  поручителя, гаранта.

Товариство може здійснювати розміщення відсоткових, цільових та дисконтних облігацій. Товариство має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу.

Товариство може розміщувати виключно забезпечені цільові облігації, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва, яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій

Рішення про розміщення облігацій приймається органом управління емітента, повноваження якого підтверджуються установчими документами емітента (загальні збори або наглядова рада). При цьому, стосовно кожного розміщення облігацій емітент приймає окреме рішення про розміщення облігацій.

Публічне розміщення облігацій здійснюється шляхом їх пропозиції заздалегідь не визначеній кількості осіб на підставі опублікування в офіційному друкованому виданні НКЦПФР проспекту емісії облігацій. Приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

Порядок, строки та перелік необхідних документів, що подаються для реєстрації випуску облігацій зазначено у Положенні про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27.12.2013 № 2998.